Espera-se que a demanda de cobalto da indústria de baterias cresça nos próximos cinco anos


Bateria do Toyota EV-86. (Imagem de referência por Tokumeigakarinoaoshima, Wikimedia Commons).

Um relatório recente da Benchmark Mineral Intelligence prevê que a indústria de baterias exigirá mais 100.000 toneladas de cobalto até 2025.

Os números da empresa mostram que 57% da demanda mundial de cobalto virá do setor de baterias até o final do ano, uma proporção que deve aumentar para 72% nos próximos cinco anos.

De acordo com a editora de inteligência de mercado com sede em Londres, o sentimento positivo em torno da demanda por baterias de cobalto está superando o sentimento de baixa em torno da demanda por metais dos mercados tradicionais no curto prazo.

O benchmark aponta que a recuperação do mercado de VEs H2 2020 tem sido forte, com a China tendo seu melhor trimestre em mais de 12 meses e a Europa apresentando números crescentes de vendas de VE, acima de 101% de janeiro a fevereiro de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta situação, juntamente com a demanda melhor do que o esperado para aplicações de eletrônicos portáteis - ligados ao trabalho doméstico - e produtos de mobilidade como eBikes, fez com que o sentimento para a demanda de cobalto da cadeia de abastecimento de baterias melhorasse consideravelmente de onde estava no início da pandemia no início de 2020.

“À medida que a demanda do setor de baterias cresce, é natural que se torne a força motriz por trás dos preços e do sentimento, já que a indústria está cada vez mais focada no 'novo mundo' do hidróxido de cobalto, matéria-prima da bateria para a cadeia de abastecimento de produtos químicos e o equilíbrio do mercado previsto em vez do 'velho mundo' - cobalto metálico e a cadeia de abastecimento industrial”, diz o relatório.”

Na opinião do analista, embora a atividade na cadeia de abastecimento do metal sempre permaneça importante para o mercado de cobalto, e especialmente o preço do cobalto, as areias movediças estão começando a ver uma maior ênfase no hidróxido de cobalto e na disponibilidade desta matéria-prima para o mercado de baterias.

“A transição para um preço predominante dominado por hidróxido se torna mais evidente quando você olha para as perspectivas da oferta global”, afirma o documento. “Com apenas 25% dos produtos refinados produzidos anualmente em forma de metal, o restante é a favor dos produtos químicos há alguns anos, em grande parte voltados para o mercado de baterias. Isso é ainda mais evidente quando olhamos para o fornecimento de produtos intermediários, com o hidróxido de cobalto sendo responsável por 70% do fornecimento não refinado em 2020”.

Para o IMC, os diferentes elementos que compõem esse contexto, ou seja, a indústria de baterias anseia por hidróxido de cobalto, qualquer aperto percebido conforme o mundo se move para 2021 e o sentimento de demanda positivo, são responsáveis ​​por apoiar os preços do cobalto em 2020. De fato, os preços do metal cobalto (bateria metálica de cobalto, mínimo de 99,8%, EXW Europa, USD/lb) aumentaram 15% desde julho de 2020 até os dados mais recentes publicados no final de outubro de 2020.

Os preços do hidróxido de cobalto de referência (base 100% Co contido, CIF Ásia), por outro lado, subiram de uma baixa de $ 21.600 / t em abril de 2020, no auge da preocupação com a queda da demanda ligada à pandemia, para $ 27.150 / t conforme apurado no final de outubro de 2020, um aumento de 25,7%.

Mas, nem tudo é positivo no que diz respeito às perspectivas para o cobalto.

A Benchmark faz questão de mencionar que, à medida que as montadoras se movem em direção à redução do custo dos VEs, junto com melhorias na tecnologia, baterias de lítio-ferro-fosfato mais baratas ressurgiram em 2020.

“Embora este crescimento LFP esteja principalmente ligado a VEs no mercado chinês, isso agora está começando a se infiltrar no mercado internacional com a Tesla recentemente começando a exportar veículos Modelo 3 de fabricação chinesa para a Europa que contêm células LFP fornecidas pela CATL”, segundo o relatório.

Além do LFP, o cobalto está enfrentando desafios de redução das concentrações na tecnologia de cátodo à medida que a indústria continua sua marcha em direção aos cátodos de alto níquel, principalmente NCM 811.

“Embora o cronograma para isso esteja longe de ser certo, já que as montadoras ainda enfrentam dificuldades com a implantação da tecnologia, parece ser uma inevitabilidade neste estágio e verá o uso de cobalto por kWh continuar a cair”, prevê a BMI.

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